资本圈 | 远洋资本设6亿美元首支地产特殊机会基金 阳光城累计偿债超450亿

远洋资本设立国内首支地产特殊机会美元基金 规模6亿美元

远洋资本有限公司2月15日公布，其于近日联合多家全球知名机构投资者，发起设立6亿美元地产特殊机会基金。

据介绍，基金将力图通过对优质的城市更新项目以及有潜力的特殊机遇项目的投资，来推动中国的城镇化进程，并满足人民对高品质生活的不断追求。远洋资本担任基金的普通合伙人（GP）及基金管理人，负责基金的日常运营及管理。

同时，该基金是国内首支聚焦于境内住宅开发的美元特殊机会基金，专注于投资中国境内包括长三角、大湾区在内的核心城市的住宅开发项目。

就观点新媒体了解，该基金是远洋资本继冷链基金、核心写字楼基金、物流地产基金后，近期成立的第四支美元私募股权基金。

此前，2021年10月13日，远洋集团宣布联合数家国际投资人（包括全球主权财富基金与机构投资者），拟共同出资参与设立总规模为14亿美元的核心写字楼基金，专注投资于一线城市核心商圈成熟甲级写字楼项目。

2021年10月18日，远洋资本联合某亚洲主权基金，发起设立4亿美元物流地产私募基金，专注于投资一二线及重要物流节点城市的开发型及成熟型物流地产项目。

阳光城：处置20余项优质资产 累计偿还债务超450亿

自阳光城及其母公司阳光控股遭遇短期流动性危机以来，果断采取处置包括兴业银行股份、正心谷旗舰基金等股权，转让包括佛山陈村、浙江永康、四川宜宾、上海梓光、上海臻百利、希尔顿酒店等20余项优质资产，所得款项均用于偿还债务，累计已偿还债务超450亿。从出售资产的体量和价值来看，阳光城的自救决心可见一斑。

据了解，目前阳光城还在盘点在手的开发项目，积极向房地产同行、金融机构等多方寻求合作意向，通过合作项目归边处置、全资项目股权转让等方式竭力回款，努力保障各项债务的按期偿还以及企业的正常运营。虽然瘦身减债积极但因市场疲软依然面临债务严峻形势。

平安银行计划于近期启动首期50亿元房地产并购债券发行

2月15日，据市场消息报道，平安银行于年初向央行报送2022年金融债券发行额度申请。

具体而言，平安银行将在核定额度内，计划于近期启动首期50亿元房地产并购主题债券的发行工作，募集资金专项用于房地产项目并购贷款投放。

平安银行表示，将按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，推进募集资金投放，重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难大型房地产企业的优质项目，有效支持房地产企业通过并购防范债务风险及推动行业结构优化。

保利发展98亿元小公募项目状态更新为“已受理”

2月15日，据上交所公司债券项目信息平台披露，保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”，受理日期为1月24日。

债券品种为小公募，拟发行金额98亿元，承销商/管理人包括中信证券、中国国际金融、广发证券、华泰联合、中信建投。

最近三年及一期，发行人合并口径营业收入分别为1,945.14亿元、2,359.34亿元、2,430.95亿元和1,383.87亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为413.17亿元、563.94亿元、597.03亿元和 290.64亿元；

归属于母公司所有者的净利润分别为189.04亿元、279.59亿元、289.48亿元和 135.83亿元；经营活动产生的现金流净额分别为118.93亿元、391.55 亿元、151.50 亿元和-187.54 亿元。