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房企融资频繁受阻 今年超1500亿公司债被中止审核

发布时间: 2018-06-15 09:58:30

来源: 新浪

分类: 行业动态


又一家房企的融资计划被中止审查了。

6月11日,证监会官网披露的的《发行监管部再融资审核工作流程及申请企业情况》信息显示,福建房企泰禾集团(000732)的再融资非公开融资计划的状态为中止审查(编者注:中止不代表终止,履发行人行相应的恢复程序,发行人就能继续进行申报的后续流程),保荐机构为国信证券。

泰禾这笔募集资金是在2016年5月份发行的,当时泰禾公告称,拟以不低于18.3元/股的价格向包括上市公司控股股东福建泰禾投 资有限公司在内的不超过10名特定对象,非公开发行A股股票数量不超过53551.92万股,募集资金总额不超过98亿元。

扣除发行费用后的募集资金净额拟用于北京大兴中央广场(泰禾嘉信)项目拟投入募集资金17.5亿元;北京西局西府大院项目拟投入募集资金17.5亿元;北京昌平南邵项目拟投入募集资金8亿元;深圳尖岗山项目拟投入募集资金27亿元;偿还金融机构借款28亿元。

当时泰禾集团称,本次非公开发行募集资金拟用于公司主营业务,投 资公司已有资质且未来前景回报较好的房地产项目,募集资金项目实施后将提升上市公司市场竞争力,巩固其市场地位,增强其经营业绩,保证上市公司可持续发展,增强持续盈利能力。

然而,仅过了4个月,泰禾集团公告称,决定调整5月份的这笔定增募资规模,从98亿元的规模降至70亿元,发行数量也降至3.85亿股,发行底价为18.2元/股。此外,在此次的公告中,泰禾将此前“偿还金融机构借款”的用处删除。

在房企融资渠道收紧以及现金流和高负债率的双承压下,发行公司债一直是房企主要的融资方式。而自5月份至今,已有多家房企的发债处于中止审查状态。

?5月以来,碧桂园(02007.HK)200亿元(其中150亿元用于长租公 寓建设)、富力地产(02777.HK)60亿元、花样年(01777.HK)50亿元的租赁住宅专项债券被中止审查。

此前,龙湖地产(00960.HK)发行的一笔80亿元公司债被中止审查,此后再度披露的信息显示,龙湖将募资缩减至50亿元。

海通证券的报告显示,2018 年年初至6月8日,地产企业公司债通过发审会共24家,总计规模达到1125亿元。年初至6月8日中止21次,其中碧桂园、花样年、广东珠江中止两次,中止金额1510亿元。

泰禾集团自2018年以来,已经通过发行信托、私募债以及股东股份质押的方式进行过多次融资。泰禾集团4月25日披露的《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的公告》显示,2018 年公司预计为全资子公司、控股子公司等新增总额不超过827.3亿元的担保额度。

截至该公告披露日,泰禾集团实际对外担保总额为约888亿元,占公司最近一期经审计所有者权益的 551.74%。其中,对参股公司实际担保 26.55亿元,对关联方实际担保2亿元,其余均为对控股子公司以及控股子公司之间提供担保。

在该公告发布之前,泰禾集团从2018年1月至4月还曾为其在武汉、南京、上海、福州、北京、苏州、山东省、河北省和广东省各地共计19家全资子公司或控股公司担保总计约260.58亿元,担保期限为2年到4年。而且,大部分被担保企业在2017年未能实现盈利。

泰禾集团的一季报显示,截至2018年第一季度末,泰禾集团持有货币资金242.41亿元,总资产2271.66亿元,同比增51.4%;总负债2009.54亿元,同比增加61.8%

责任编辑: zhangjing

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